江苏省产权交易所
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湖南省湘诚物业集团有限公司增资项目公告

组织机构:湖南省联合产权交易所 发布时间:2019-08-12

一、增资企业承诺

湖南省联合产权交易所有限公司(以下简称“湖南联交所”)受湖南省湘诚物业集团有限公司(以下简称“湘诚物业集团”)的委托,发布增资信息公告。

       一、申请人承诺:

       本申请人已向湖南联交所提交增资挂牌申请,按本公告内容由湖南联交所在其网站及相关媒体上发布增资信息,并由湖南联交所组织实施交易。本申请人依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:

1、本次增资是我方真实意愿表示,我方产权权属清晰。

2、本次增资的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相关批准。

3、本申请人所提交的本公告内容及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、本申请人在增资过程中,遵守法律法规规定和湖南联交所的相关规则,按照有关要求履行本申请人义务。

本申请人保证遵守以上承诺,如我方发生违规违约行为,而给交易相关方和湖南联交所造成损失的,我方承诺以我方设定交纳的保证金同等金额承担赔偿责任。保证金金额不足以弥补上述损失的,利益受损方可以向我方进行追偿。

二、项目基本情况

项目名称

湖南省湘诚物业集团有限公司增资项目

拟募集资金总额

人民币10214.282万元,其中拟通过湖南联交所募集资金人民币5571.423万元

拟新增注册资本对应持股比例

44%,其中拟通过湖南联交所新增注册资本对应的持股比例为24%

拟新增注册资本

新增人民币7857.14万元注册资本,其中拟通过湖南联交所新增人民币4285.71万元注册资本

增资认购底价

人民币1.3/一元注册资本

原股东是否参与

增资

职工是否参与增资

募集资金用途

主业拓展及配套产业培育

增资达成或终结的条件

征集到1家及以上符合本公告条件的投资方,则本次增资达成。

增资方案及增资后企业股权结构

      湘诚物业集团本次拟新增注册资本人民币7857.14万元,公司注册资本由人民币10000万元增加至人民币17857.14万元。

    1)其中拟通过湖南联交所新增注册资本人民币4285.71万元,分AB两个标段,其中A标段为人民币3392.85万元新增注册资本,B类标段为人民币892.86万元新增注册资本,每个标段分别引进1家投资方。

    2)另外人民币3571.43万元新增注册资本由湘诚物业集团员工持股平台协议认购。如本次通过湖南联交所的增资达成,则协议认购价格以本次通过湖南联交所引进投资方确定的每一元注册资本最终认购价格为准。

3)本次新增注册资本人民币7857.14万元后湘诚物业集团股权结构如下表(增资后据实计算):

序号

股东名称

增资前

增资后

认购注册资本数(万)

持股

比例

 

认购注册资本数(万)

持股比例

1

湖南国有资产经营管理有限公司

10000

100%

10000

56%

2

A类新增股东

-

-

3392.85

19%

3

B类新增股东

-

-

892.86

5%

4

员工持股平台

-

-

3571.43

20%

合计

10000

100%

17857.14

100%

对增资有重大影响的相关信息

本次投资方增资认购价款中,超过其认购注册资本的溢价部分,计入增资企业资本公积。

其他需披露事项

其他信息详见利安达专字[2018]A2057号审计报告、沃克森评报字(2018)第1558号资产评估报告。

三、增资企业基本情况

名称

湖南省湘诚物业集团有限公司

基本情况

住所

湖南省长沙市天心区友谊路528号湘诚万兴816817818819

法定代表人

刘洋

成立日期

19970922

注册资本

人民币10000万元

实收资本

人民币10000万元

企业类型

有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

所属行业

物业管理

经济类型

国有独资

社会统一信用代码/组织机构代码

91430100183807631X

经营规模

中型

经营范围

物业管理;企业管理服务;单位后勤管理服务;酒店管理;游览景区管理;连锁企业管理;餐饮管理;职工食堂;会议及展览服务;房地产中介服务;房地产信息咨询;政府公用工程及配套设施的建设与管理;保障房及配套设施项目的建设与管理;产业园区及配套设施项目的建设与管理 ;电子商务平台的开发建设;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);物流园运营服务;停车场运营管理;货物仓储(不含危化品和监控品);场地租赁;教育管理;人才中介服务;人力资源外包服务;工程管理服务;机电设备的维修及保养服务;弱电工程总承包;房屋装饰;房屋维修;软件技术服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;项目策划;企业管理战略策划;养老产业策划、咨询;农业项目规划设计;健康医疗产业项目的运营;高新技术创业服务;新能源技术推广;绿化管理;物业清洁、维护;家政服务;贸易代理;商务文印服务;建材、装饰材料零售;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;日用品、农副产品、苗木的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东数量

1

职工人数

1066

投资亮点

湘诚物业集团是湖南省内大型国有物业企业,近年来通过不断对外拓展市场,加大主业发展力度,实现了业务规模快速扩张和盈利能力稳步提升,在大力发展主业的同时,公司还积极向园林绿化、智慧物业、健康养老等领域延伸,不断加快企业转型升级和多元化发展的步伐,发展呈快速增长态势。

股权结构

序号

股东名称

比例(%

1

湖南国有资产经营管理有限公司

100

主要财务指标

(万元)

近三年企业年度审计报告(母公司数据)

 年度

项目

2016

2017

2018

资产总额

4283.115217

4563.929725

37237.623710

负债总额

2017.017532

1879.883085

27302.064738

所有者权益

2266.097685

2684.046640

9935.558972

营业收入

4764.938515

6201.277934

11242.909277

利润总额

341.898405

556.543825

681.236716

净利润

245.660570

417.588573

504.059356

审计机构

湖南世纪龙会计师事务所有限责任公司

湖南世纪龙会计师事务所有限责任公司

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所

最近一期财务数据(母公司数据)

报表日期

2019630

资产总额

负债总额

所有者权益

29438.269239

19025.744160

10412.525079

营业收入

利润总额

净利润

20985.750667

431.880075

329.389790

评估情况

评估机构

沃克森(北京)国际资产评估有限公司

评估基准日

2018930

核准(备案)日期

 201987

项目

账面值

评估值

资产总额(万元)

20711.79

-

负债总额(万元)

10699.46

-

净资产(万元)

10012.33

12920.22

单位注册资本对应评估值

人民币1.3/一元注册资本

评估核准(备案)单位

湖南省国资委

增资行为决策及批准情况

增资企业决策文件类型

股东决定

国资监管机构

湖南省国资委

国家出资企业或

主管部门名称

湖南国有资产经营管理有限公司

社会统一信用代码/

组织机构代码

91430000338552101F

批准单位名称

湖南国有资产经营管理有限公司

批准文件类型

董事会决议

批准文件或决议名称

(含文号)

湖南国有资产经营管理有限公司第四次董事会会议决议

四、投资方资格条件与增资条件

投资方

资格条件  

1、基本条件

1)意向投资方应为在中国境内(不含港澳台)依法注册并有效存续的企业,且企业性质为民营企业或非全资国有企业;

2)意向投资方需具备良好的商业信誉,无不良经营记录,未因违法违规行为受到刑事、重大行政处罚,不存在重大诉讼、仲裁、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算等情况;

3)意向投资方的法定代表人(负责人)、董事、监事和高级管理人员未受到刑事、重大行政处罚,不存在重大诉讼、仲裁、被强制执行等情况;

4)意向投资方拥有完备的管理体系,内部制度健全;

5)意向投资方生产经营状况良好,近三年均处于盈利状态(以近3年审计报告为准);

6)本次增资意向投资方及其股东不得存在代替持股或委托持股行为;意向投资方资金状况良好,资金来源合法合规;不得以资产管理计划、信托产品、契约型私募基金等参与本次增资;

7)意向投资方股权结构明晰,须按照穿透计算原则向湘诚物业集团提供其股东结构文件,应承诺对湘诚物业集团未来在中国资本市场(如A股市场)独立上市不构成实质性障碍。

2AB两个标段的投资方应分别满足以下条件:

1A标段意向投资方应符合:企业经营范围与湘诚物业集团主营业务关联度高,联系紧密,产业、产品构成上下游关系,能够进行项目合作、资源整合,促进湘诚物业集团聚焦主业,主要包含以下产业之一:房地产开发、城建投资、健康医疗、教育培训、社区养老;

2B标段意向投资方应符合:企业经营范围与湘诚物业集团主营业务关联度高,联系紧密,产业、产品构成上下游关系,能够促进产业布局、资源整合,主要包含以下产业之一:机电设备、电气安装、信息技术、资本投资、园林绿化、餐饮、保安、清洁、超市。

3 本次增资不接受联合体报名;

4、法律、法规、规章规定的其他条件。

增资条件

1、意向投资方应充分了解增资企业情况,在增资公告截止日17:30前向湖南联交所提出书面意向申请,同时,通过E交易网(www.ejy365.com)进行网上报名并将保证金人民币500万元汇入湖南联交所指定账户,保证金以到账时间为准。经资格审查,对于不符合意向投资方条件的意向投资方,湖南联交所在审查结果确认后将其交纳的保证金全额无息原路退还。湖南联交所指定账户为:

账户名称:湖南省联合产权交易所有限公司

开 户 行:华融湘江银行雨花亭支行

    号:8112 0309 0000 16567

2、意向投资方须在被确定为投资方之日起10个工作日内与湘诚物业集团签订《增资协议》。

3、本次增资投资方须以货币形式出资,出资币种为人民币。意向投资方成为投资方,其报名时交纳的保证金人民币500万元在扣除交易服务费后,余款抵作部分增资价款,投资方应在签订《增资协议》之日起5个工作日内将剩余增资价款一次性汇入湘诚物业集团指定账户。

4、意向投资方须承诺:与参与本次增资的其他意向投资方不是关联方,如最终成为投资方,则今后不与另一投资方签署一致行动人协议。

5、意向投资方须承诺认可如下法人治理安排:董事会由7人组成,其中国资公司推选3名、聘请专职外部董事2名、员工持股平台推荐1人、A标段投资方推荐1名(若没有产生A标段投资方,则员工持股平台推荐2人);监事会由3人组成,国资公司委派1人,职工监事1人,B标段投资方委派1人(若没有产生B标段投资方,则增选1名职工监事),监事会主席由国资公司委派。

6、自评估基准日起至本次增资价款全部支付至湘诚物业集团之日止,湘诚物业集团期间产生的盈利由湖南国有资产经营管理有限公司(以下简称“国资公司”)享有。湘诚物业集团于本次增资价款全部支付至湘诚物业集团之日将上述期间盈利分配给国资公司。

7、本项目信息发布期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目在湖南联交所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方若以不了解公司的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的,即视为违约和欺诈行为,其交纳的保证金在扣除全部交易服务费后作为向增资企业支付的违约金不予退还,并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。湖南联交所不承担瑕疵担保责任。

保证金

设置

 

交纳保证金

保证金金额

人民币500万元

保证金

交纳时间

(以到达湖南联交所指定账户时间为准)

意向投资方应在本项目公告截止日17:30前将保证金汇入湖南联交所指定账户,保证金以到账时间为准。

保证金

处置方式

1.   意向投资方成为投资方,则交易服务费在保证金中扣除,余款抵作部分增资价款;未成为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金原途径全额无息退还。

2.   意向投资方一旦交纳保证金,即视为对如下内容作出承诺:如(意向)投资方存在以下任何一种情形,其报名时交纳的保证金在扣除全部交易服务费后作为向湘诚物业集团支付的违约金不予退还,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉:

1)如本次增资进入密封报价阶段,未按照《竞价文件》的要求提交密封报价单的。

2)每一元注册资本申报价格低于增资认购底价的。

3)拒绝在被确定为投资方之日起10个工作日内签订《增资协议》的。

4)被确定为投资方后,未在签订《增资协议》之日起5个工作日内支付全部增资价款的。

5)在被确定为投资方后,违反本公告内容或其承诺事项的。

6)因自身原因退出本次增资的。

7)有其他违规或违约情形的。

五、信息披露需求

信息披露期

 40个工作日(自湖南联交所网站发布之次日起计算)

信息披露

期满的安排

未征集到意向投资方,则延长信息发布:不变更挂牌条件,以5个工作日为一个周期延长信息发布,直至征集到意向投资方或增资方书面通知信息发布终结。

六、择优方案

择优方式

密封报价

择优方案

主要内容

1、意向投资方报名时只能选择参与认购一个标段。公告期满,若只征集到1家符合条件的意向投资方(即合格意向投资方)或AB标段分别只征集到1家合格意向投资方,则该合格意向投资方确认为对应标段的投资方,新增注册资本最终认购价格为增资认购底价;若某一标段征集到2家及以上合格意向投资方或两个标段共征集到3家及以上合格意向投资方,则采取密封报价的方式确定投资方及最终认购价格。

2、进入密封报价阶段,合格意向投资方(竞买人)须按照《竞价文件》的规定提交密封报价单,填报每一元注册资本申报价格,每一元注册资本申报价格应不低于增资认购底价,否则视为无效报价。投资方及最终认购价格确定方式如下:

1)两个标段所有合格意向投资方的有效报价从高到低排序,有效报价相同者,则保证金到账时间先者优先(即保证金人民币500万元到达湖南联交所指定账户时间在前者排在前面);

2)按照排序依次分别选出AB标段的最高报价者,将该2家最高报价者分别确认为AB标段的投资方;若某一标段无意向投资方参与认购,则本次增资只产生1家投资方;

3)本次增资最终认购价格为最终确认为AB标段投资方的申报价格中的低值。

七、项目联系方式

项目联系人

联系方式

万女士

 0731-84178997

邝先生

 0731-84178608

                     

 

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