江苏省产权交易所
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江苏徐工信息技术股份有限公司增资项目公告

组织机构:徐州市公共资源交易中心 发布时间:2019-08-30

项目名称

江苏徐工信息技术股份有限公司增资项目

项目编号

xzcq2019007

 拟募集资金总额(万元)

不低于30,000

拟募集资金对应持股比例(%

25%

拟新增注册资本(万元)

1066.6666

原股东是否参与增资

□是     √否

    员工是否参与增资

□是   √否

增资后企业股权结构

增资前企业注册资本为32,000,000元,其中,徐工集团工程机械股份有限公司出资19,200,000元,占股60%;徐州群智信息技术合伙企业(有限合伙)出资10,112,000元,占股31.6%;张启亮出资2,096,000元,占股6.55%;姜丽萍出资592,000元,占股1.85%。本次增资拟增加注册资本10,666,666元,分为AB两个标段,A标段对应的注册资本为5,688,889元,B标段对应的注册资本为4,977,777元,合计拟引进5-7名战略投资者。

本次增资完成后,增资企业注册资本增加至42,666,666元,原股东徐工集团工程机械股份有限公司持股比例变更为45%、原股东徐州群智信息技术合伙企业(有限合伙)持股比例变更为23.7%、原股东张启亮持股比例变更为4.91%、原股东姜丽萍持股比例变更为1.39%、新引进的战略投资者持股比例合计为25%(其中,A标段占股13.33%B标段占股11.67%)。

增资达成或终结的条件

AB两个标段均征集到符合公告要求的意向投资方,且增资企业从进入到遴选程序的意向投资方中选定投资方,本次增资达成。

如未征集到符合公告要求的意向投资方,或进入竞争性谈判的意向投资方未能与增资企业就每股价格、各方认股比例协商一致,则本次增资终结。

募集资金用途

本次募集资金拟主要用于工业互联网技术研发、工业互联网基础设施投入和市场营销体系建设等。

  对增资有重大影响的

      

       相关信息

一、申请程序及相关事项:

(一)具备条件的意向投资方应按本公告要求提交相关材料,于201910311700前向徐州市公共资源交易中心(地址:徐州市新城区新安路5A205室)提出投资意向申请,并填写《投资意向登记表》,交易中心接受申请时间:上午900-1100,下午140017:00,节假日除外。

(二)公告期满,交易中心协助增资企业根据征集结果,确定符合条件的意向投资方。

(三)意向投资方须提交材料(一式两份):

1、《投资意向登记表》(原件);

2、企业法人营业执照或其他主体资格证明文件(复印件加盖公章);

3、企业的基本情况(原件);

4、公司章程或类似组织性文件(原件);

5、同意认投的有效内部决策文件(原件);

6、本公告中要求的“意向投资方须承诺事项”的书面承诺(原件);

7、符合本公告要求的“投资方资格条件”的全部证明文件(原件或复印件加盖公章);

8、联合认投须提交联合投资协议;

9、其他材料(原件或复印件加盖公章)。

二、备查文件:

(一)增资企业2016审计报告(亚会B审字[2017]1808号)、2017年审计报告(亚会B审字[2018]1238号)、2018年审计报告(信会师报字[2019]ZG29831号)。

(二)资产评估报告(中威正信评报字(2019)第11017号);

(三)增资企业20197月份财务报表;

(四)法律意见书。

三、增资企业承诺本次公开增资不存在任何障碍(因国家法律法规和政府主管部门政策调整等不可抗力因素造成的变化除外),保证增资信息披露的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述和严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

四、本公告仅为本次增资的简要说明。意向投资方在做出投资意向申请的决定之前,应首先仔细阅读本公告内容及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项,并查询增资企业提供的资料。信息发布期内,经与增资企业协商并经增资企业同意,意向投资方可自行或者委托中介机构进行尽职调查。意向投资方须在承诺对本次增资有关资料和信息的充分了解,认同并接受增资企业现状的前提下确认投资。

五、联系方式:

联系人:单先生  0516-67019057  

二、增资企业基本情况

增资企业名称

江苏徐工信息技术股份有限公司

基本情况

住所

徐州经济技术开发区工业区科技路东侧

法定代表人

杨东升

成立日期

201471

注册资本(万元)

3200

实收资本(万元)

3200

企业类型

股份有限公司

所属行业

软件和信息技术服务业

经济类型

国有实际控制企业

社会统一信用代码/组织机构代码

91320300398209786E

经营规模

□大  √中  □小 □微

经营范围

工业互联网技术研发、应用和服务;信息传输及数据处理服务;物联网智能终端及设备联网、工业自动控制电子设备、工业机器人与自动化设备研发、生产、销售、服务;计算机软硬件开发、销售、转让及技术服务;卫星监控系统及网络系统服务;电子与智能化工程施工;企业管理信息咨询服务;信息系统集成;网络工程设计、施工;自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东数量

4

职工人数

135

股权结构

序号

股东名称

比例(%

1

徐工集团工程机械股份有限公司

60.00

2

徐州群智信息技术合伙企业(有限合伙)

31.60

3

张启亮

6.55

4

姜丽萍

1.85

             

 

主要财务指标

(万元)

近三年企业年度审计报告

     年度

项目

2016

2017

2018

资产总额

6,205.00

8,726.80

20,994.91

负债总额

3,317.47

4,831.24

15,293.57

所有者权益

2,887.52

3,895.56

5,701.34

营业收入

8,142.96

12,101.48

18,907.26

利润总额

552.57

1,003.81

2,264.06

净利润

494.22

1,008.04

2,227.01

审计机构

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

最近一期财务数据

报表日期

资产

总额

负债

总额

所有者

权益

营业

收入

利润

总额

净利润

2019731

23,555.96

15,873.61

7,682.35

15,436.02

1,776.89

1,546.75

增资行为

决策及批准情况

国资监管机构

徐州市人民政府国有资产监督管理委员会

 

国家出资企业或主管部门名称

徐州工程机械集团有限公司

批准单位名称

徐州市人民政府国有资产监督管理委员会

三、投资方资格条件与增资条件

投资方

资格条件

鉴于增资企业主营业务为工业互联网和智能制造,本次通过公开挂牌方式征集的投资方认投的注册资本分为AB两个标段,A标段对应的注册资本为5,688,889元,B标段对应的注册资本为4,977,777元,意向投资方应满足的条件如下:

1.需共同满足的基本条件:

1)意向投资方需具备良好的商业信誉,近三年无不良经营记录,未因违法违规行为受到刑事、重大行政处罚,其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录;

2)意向投资方股权结构明晰,公司治理规范,规章制度完善,资金来源合法;近三年不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算的情况;

3)本次增资意向投资方若为私募基金管理机构的,可指定其旗下或者由其核心管理团队负责决策管理的在管基金(统称为“意向投资方”)作为最终出资方参与本次增资;

4)意向投资方主营业务不得与增资方、增资方子公司及增资方控股股东存在竞争关系;

5)意向投资方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件对本次增资的其他条件要求(如有)。

2.标段A的意向投资方应同时满足以下条件:

1)意向投资方或其实际控制人为中国境内依法设立并有效存续的企业法人或其他经济组织,成立时间不少于5年;意向投资方若为私募基金管理机构的,其核心管理团队共事5年以上的人员不低于5人;

2)意向投资方在2018年度行业权威发布的排名名单上位列前二十名;如意向投资方为私募投资基金管理机构的,则其核心管理团队所管理的基金或其所服务机构应至少在2018年度行业权威发布的私募股权投资机构榜单上位列前二十名;

3)意向投资方截至20181231日的资产总额不低于500亿元;如意向投资方为私募投资基金管理机构的,其核心管理团队所管理的基金或其所服务机构截至20181231日管理资产规模合并不低于500亿人民币或其他等值货币;

4)意向投资方或其核心管理团队所管理的基金或其所服务机构具有参与投资至少10家“互联网/软件/企业服务/人工智能相关领域”企业的经验,且截至2019630日合计尚未退出的投资金额达5亿人民币(等值)以上;

5)本标段不接受联合体投标。

3.标段B的意向投资方应同时满足以下条件:

1)意向投资方或其实际控制人(或基金管理人)为中国境内依法设立并有效存续的企业法人或其他经济组织,成立时间不少于5年;

2)意向投资方或其实际控制人或其所属基金的基金管理人过去连续5年在行业权威发布的排名名单上位列前50名;

3)截至20181231日,意向投资方或其实际控制人的资产总额不低于100亿元。如意向投资方为私募投资基金管理机构的,意向投资方所属基金或基金管理人管理的基金规模不低于100亿元;

4)意向投资方或其实际控制人或其所属基金的基金管理人的核心团队具有国际视野,具有同时管理人民币和美元基金的经验,在境外(包括香港地区)设有办公室及投资业务;

5)本标段接受联合体认投,联合体成员不超过六名,应明确各自投资比例,联合体中至少有一名成员须同时满足上述(1)(2)(3)(4)条件。

增资条件

一、投资方投资金额:标段A不低于16,000万元,标段B不低于14,000万元;

二、意向投资方须在被确定为投资方后15个工作日内签订《增资合同》;

三、投资方须在《增资合同》生效后10个工作日内以电汇或银行转账方式一次性全额支付增资款,增资款以人民币计价;

四、本次增资项目评估基准日后至本次增资完成日(以工商变更之日为准)期间,增资方的损益由增资后的全体股东共同承担和享有。

保证金

设置

交纳保证金

保证金金额/比例

标段A1,600万元人民币,标段B1,400万元人民币。

保证金

交纳时间

(以到达产权交易机构指定专用账户时间为准)

通过资格确认的意向投资方在收到产权交易机构书面通知之次日起5个工作日内交纳

保证金

处置方式

一、意向投资方被确定为投资方的,其保证金按《增资合同》约定处置。意向投资方未被确定为投资方且未出现如下第二条所列情形的,其交纳的保证金在投资方被确定次日起3个工作日内全额无息退还。

二、发生下列情形时,依照增资方的申请,交易中心可以冻结意向投资方或投资方交纳的保证金:

(一)意向投资方的主体资格存在瑕疵或者提供的材料虚假、不真实、不完整的;

(二)意向投资方未按照法律规定履行内部决策程序和相关外部审批程序的;

(三)意向投资方无故不推进交易的;

(四)意向投资方之间相互串通,影响公平竞争,侵害其他交易相关方合法权益的;

(五)被确定为投资方后无故不签订《增资合同》的;

(六)有证据证明存在其他致使其他交易相关方利益受损的情形。

交易中心冻结意向投资方或投资方交纳的保证金后的处理方法,增资方有权全额扣除意向投资方或投资方交纳的保证金作为补偿金。

四、信息发布需求

信息发布期

40个工作日(自产权交易机构网站发布之次日起计算)

2019830日至20191031

信息发布

期满的安排

按照 5 个工作日为一个周期延长信息发布,直至产生意向投资方,最多延长 6个周期。

五、遴选方案

遴选方式

竞争性谈判

遴选方案

主要内容

1.意向投资方须在本项目公示期间向徐州市公共资源交易中心提交意向投资申请材料,并按照要求将交易保证金交纳到交易中心指定银行账户,未及时交纳交易保证金的,视为其放弃投资资格;

2.本次增资价格不低于28.125/每股注册资本;

3.意向投资方需认同并支持增资方制定的商业计划和增资资金用途,认可增资方对本次增资不接受关于业绩对赌、股份回购等要求;

4.本次增资项目评估基准日后至本次增资完成日(以工商变更之日为准)期间,增资方的损益由增资后的全体股东共同承担和享有;

5.同意增资方在意向投资方认购的新增注册资本额度范围内调整实际分配的出资额;

6.本次增资意向投资方应为实际投资方,须以货币形式出资,出资币种为人民币,付款采用一次性支付方式。不得存在代替持股或委托持股行为。意向投资方资金状况良好,资金来源合法合规,具有较强的筹资能力;近三年无逾期尚未偿还贷款;不得以资管计划、信托产品、契约型基金等参与本次增资;

7.意向投资方及其实际控制人直接或间接控制的企业与增资方、增资方子公司及增资方控股股东不存在业务竞争关系;

8.增资方将根据意向投资方的资产规模、经营能力及战略匹配度等综合评定投资方获得董事席位的数量;

标段A、标段B将根据以下方式分别确定投资方:

若只征集到一家符合条件并交纳保证金的意向投资方,经增资企业审议批准后通过协议方式确定投资方;若征集到两家及以上符合条件并交纳保证金的意向投资方,则通过竞争性谈判的方式,经增资企业审议批准后确定投资方。



 

 

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